تدور قصة الفيلم حول شيخ يمني مهووس بسمك السلمون، يطلب من عالم بريطانى نقل سمك السلمون إلى صحراء اليمن، كى يتكاثر بإحدى مزارع تربية الأسماك أو البحيرات المتواجدة فى قلب الصحراء، الأمر الذى يدفع الحكومة البريطانية لمتابعة التجربة التى تراها فرصة من أجل حدوث طفرة بتلك المنطقة، وسط تولي إحدى مسئولات الحكومة البريطانية أمر متابعة تلك التجربة.